Цель

Выполнить настройку и тестирование базового функционала вместе с Битрикс-драйвером

Результат

Выполнение следующих работ:

Настройка CRM

• поля и справочники;
• карточки сущностей: лид, сделка, компания, контакт, предложение, счет, товар;
• воронки: лид, сделка, предложение, счет;
• права доступа;
• почта – прием и отправка писем в CRM;
• шаблоны писем и задач – постановка/отправка в 1 клик.

Настройка Компании

• структура компании;
• группы и универсальные списки (реестры) – если возникнет необходимость.

Настройка коммуникаций

• открытые линии и виджет на сайт – подключение мессенджеров и он-лайн чата + интеграция с сайтом;
• настройка CRM-форм для захвата клиентов с сайта + интеграция с сайтом (стандартные формы);
• подключение телефонии (при наличии возможности пожключения).

Дополнительные работы

Если останется время и будет необходимость:

• импорт существующей базы клиентов из *.xls, *.xlsx, *.xml;
• настройка автоматизированной работы в CRM - насколько позволит демо-версия, в зависимости от потребности после описания бизнес-процессов;
• прочие необходимые настройки, исходя из аудита.